智能体开发第一平台， 落幕了

10 月 29 日，扣子团队发出《扣子企业版下线公告》，一代智能体开发平台就此收尾。作者认为真正变的是入口：从自己「搭」流程，到直接「说」目标；工具会过时，判断力不会。

2026年10月29日，扣子团队发出了一则公告，标题很短：《扣子企业版下线公告》。

企业标准版、企业旗舰版自11月30日起停止接受新客户购买；在火山引擎购买的旧版套餐，12月31日下线；新版企业套餐最晚2027年12月31日全面下线。超过期限没用完的部分，自动按原路退回。

严格按公告读，这不是“关站”，是“撤摊”。服务分了批次、留了一年多的缓冲期，客户的钱也退。但一个曾经拿下中国智能体开发平台公有云市场19.3%份额、排名第一的产品，走到这一步，意思已经很清楚了——它退场了。

从2024年2月国内版上线，到2026年10月企业版公告下线，两年八个月。

01 它曾经有多亮

我第一次认真用扣子，是2025年3月。当时给曾经任职的集团做第一个对外的智能体，是一个偏RAG的应用。

说白了，就是让集团多年积累的制度、资料、产品文档“能被人问出来”。我把这些文档整理进知识库，用户在对话框里用自己的话提问，它先去检索，再组织答案，还得标出依据来自哪份文件、哪一页。

放在以前，这是个正经的工程项目：文档解析、切分、向量化、检索召回、重排、提示词约束、权限控制、对外发布，一样都不能少，怎么也得一个小组做上一两个月。那一次，是我一个人用扣子的知识库加工作流，把整条链路串起来的，几周上线。

更关键的是，整个过程我没写一行代码。画布上就是几个能看懂的动作：接收问题、检索知识库、判断有没有找到、组织回答、输出。RAG 这种原本听起来很“技术”的东西，被拆成了几块我能自己动手摆的积木。

这就是扣子最了不起的地方：它不是在技术上最先进，而是把一件原本只有工程团队能做、还要做上一两个月的事，压缩到一个人几周就能完成。

2023年12月 海外版 Coze 上线，是国内最早出圈的智能体开发平台之一

2024年2月 国内版“扣子”发布，定位零代码搭 Bot，一键发到飞书、微信、抖音、小程序

2025年7月 以 Apache 2.0 开源 Coze Studio 与 Coze Loop，48小时拿到超9000颗 Star

2025年 IDC 报告：中国智能体开发平台公有云市场份额 19.3%，排名第一

2026年6月 扣子 3.0 三端全量更新，重心转向“扣子编程”

2026年8月24日 TRAE 与扣子团队整体并入豆包体系，次日“豆包工作”发布

2026年10月29日 《扣子企业版下线公告》发布，进入分阶段下线流程

亮到什么程度？看几组它自己公布的数字：官网上写着约1.005亿个 Agent 正在运行；截至2025年底，全球注册开发者超300万，日均活跃智能体超80万；扣子编程累计用户超1500万；付费企业客户超3000家（媒体口径）。

• 19.3%：2025年中国智能体开发平台公有云市场份额第一
• 1 亿：平台上运行的Agent 数量（官网自报）
• 300 万+：全球注册开发者（截至2025年底）
• 1500万：扣子编程累计用户

数据来源：IDC《2025中国智能体开发平台市场份额报告》、扣子官网及公开媒体报道

但同一份 IDC 报告里，还躺着另一个数字：2025年，中国智能体开发平台公有云市场整体规模，2.5亿元。

第一名，坐在一张2.5亿元的桌子上。而同年这块市场的私有化规模，是17.5亿元——公有云的整整七倍。

这两组数字放在一起，其实早就把结局写好了。它赢了比赛，但比赛本身太小。

02 为什么会走到这一步

一个产品下线，官方口径通常是“产品整合、套餐升级”。这话没错，但只说到了表面。往深里看，我认为有三层原因，而这三层是一层压着一层的。

原因一 用互联网的产品思维做AI，跑得快，但撑不到最后

扣子的思路，是非常典型的互联网产品思路：先做入口，把用户圈进来；再做规模，把生态做起来；最后想清楚怎么变现。

低代码画布，是这套打法最经典的产物——把门槛压到最低，让尽可能多的人能上手。先用易用性换用户规模，这是互联网二十年里被验证过无数次的公式。

但这套公式成立有个前提：门槛本身就是壁垒。你会用，别人不会用，你就占优势。

在AI这里，这个前提被推翻了。因为门槛不是被别人拆掉的，是被模型自己拆掉的。

Coze 这类工作流产品不是被AI淘汰的，而是被“模型自己会规划”淘汰的。因为模型能力不断提高，这种需要低代码的过渡平台被淘汰是必然的。

—— 一位自称字节前 Coze 员工的说法

2024年，把AI应用拆成模型、知识库、插件、记忆这些组件，再用画布把它们串成一条流程，这是真本事，因为模型自己串不起来。

2026年，长上下文、自主规划、工具调用、多步执行成了模型的基础能力。你只要说清目标，Agent 自己会拆任务、自己找工具、自己调系统、自己把结果写回去。画布从“入场券”变成了“标配”，再从“标配”变成了“多余的一层”。

更深的短板在工程化。低代码擅长把简单流程串起来，可一旦业务流程复杂到需要并发、状态管理、私有化部署、跟现有系统做深度集成，画布就使不上劲了。公有云2.5亿、私有化17.5亿，差的那七倍，差的就是工程深度。

产品思维能让你找到需求、把体验做到极致，跑得比谁都快。

但真正决定你能跑多远的，是底层的模型能力和工程深度。产品思维决定上限的一半，技术深度决定另一半。缺了后一半，你搭起来的台子再好看，也只能站在一张小桌子上。

原因二 从”搭”到”写”，范式被直接替代了

今年真正改写局面的，不是又一个低代码平台，而是一批桌面智能体：WorkBuddy（大家更爱叫它“龙虾”）、豆包工作、千问办公，还有各种能直接写代码、跑代码的AI编程工具。

它们的共同点是：不再要求你“搭”一个流程，而是让你“说”，它自己写、自己跑、自己交结果。

左边是“搭”：先想清楚流程，再把流程翻译成节点；右边是“写”：说清目标，让模型自己规划路径

“搭”和“写”的差别，不是交互方式的差别，是范式的差别。

• 搭：你得先把流程想清楚，再把流程翻译成一张图。要求人有“流程设计能力”。
• 写：你只要把目标说清楚，路径由模型自己规划。要求人只有“把问题说清楚的能力”。

后面这种人，比前面那种人多几十倍。

我自己的感受可能更直接一点：我现在的产品研发，已经完全是AI编程在做。过去一年，AI编程能力涨得太快，它把一大批“有想法、但被成本劝退”的人重新激活了。以前做一个想法，先得算找人、报价、等几个月，一想就放下了；现在可以直接动手。

闸门一开，中间那一层“帮你把想法翻译成系统”的工具，价值就被抽掉了。

技术变革的残酷，从来不在于旧枝发新芽，而在于新技术直接绕过旧范式。

不是画布做得不够好，是画布这件事本身不需要了。这不是产品迭代能解决的问题，也不是换个交互、加几个AI功能能补回来的。

知乎上有一条讨论扣子下线的回答，浏览量超过26万，写得很扎心：去年用扣子做工作流的人，绝对算是把AI玩得很溜的一群人，今年却成了“钻木取火毕业班”的一员。

这话有点刻薄，但它说错了一半。那批人不是白学了——他们学到的是“怎么把一个模糊需求拆成可执行的步骤”，这个能力今天依然值钱，甚至更值钱。贬值的是工具，不是方法。

原因三 合规划界、大厂收拢，Coze 换了形态活下去

第三层原因，不在扣子自己身上。

2026年8月24日，字节把 TRAE 和扣子团队整体并入豆包体系，第二天“豆包工作”对外发布。组织上，扣子从“独立产品线”变成了“豆包工作背后的能力供给方”——数据抓取、研究、设计这些 Agent，前台调的还是扣子的东西。

它也从来不是一个人在退场。腾讯元器2026年11月9日停服；腾讯 QClaw 3月上线、12月停运，生命周期只有9个月；阿里把 QoderWork、MuleRun、悟空整合为千问办公；百度把 dodo 并入百度搭子。据 Tech星球不完全统计，这一年里已有38款AI产品关停或被合并，其中大厂占25款。

为什么都赶在这个时候收？因为第一轮入口战已经打完了。真正的问题不再是“谁能搭出一个智能体”，而是”谁能站在用户的工作现场“。

过去分散在独立开发平台里的搭建、发布、使用，正在被收进AI办公平台这一个入口

所以严格说，扣子没有死。它把自己拆成零件，装进了一个更大的容器里。AI竞争的下半场是智能体的比拼，而 Coze 用另一种形态，延续了自己的生命。

接下来真正值得看的，是豆包工作怎么接过这把枪——它有没有能力把“场景”和“上下文”接住，而不只是把“能搭”换一种说法。

03 对智能体开发者，这意味着什么

写这篇文章，不是为了给一个产品写悼词。我更想说的是：这件事对还在做智能体的人，意味着什么。

1. 平台是租来的，能力才是自己的

这次最该被记住的一条教训，不是“别用扣子”，而是：别把核心业务焊死在任何一个低代码工作流里。

Prompt、知识库、流程逻辑，尽量留下能迁移的版本。设计业务时，把“平台”当成一个可替换的执行层，而不是地基。平台整合的时候，你才不至于连根拔起。

2. 稀缺的从来不是会用工具的人

今年倒下的不只是扣子企业版，还有一整套“学会这个工具就有饭吃”的叙事。

我这两年最大的体会是：真正稀缺的，从来不是会用工具的人，而是知道该用工具做什么的人。前者在培训市场里一年能出一批，后者在任何市场里都缺。

3. 下半场拼的是上下文，不是画布

千问办公的负责人陈宇森在云栖大会说过一句话，我印象很深：Context is All You Need。企业级 Agent 落地，关键不只是模型够不够聪明，而是模型知不知道你企业独有的业务规则和做事方式。模型再聪明，也猜不出你公司那套没写下来的规矩。

这也是我这两年把精力收窄到一个行业的原因。做一个通用平台，要跟字节、阿里、腾讯抢入口；但把一个具体行业里的业务上下文吃透，是大厂很难替你干的事。

数据来源：IDC《2025中国智能体开发平台市场份额报告》。扣子平台产品收入按19.3%份额折算测算，不含模型调用与云资源收入。

看图就明白了：扣子把公有云这块做到了第一，但公有云这块本身只有2.5亿，它折下来的平台收入约0.48亿。而它最不擅长的私有化那一侧，是17.5亿。不是它做得不好，是它站的那张桌子太小，而它又恰恰够不着那张大桌子。

04 写在最后：别把精力花在学工具上

说完这些，我想给各位一句可能不太中听、但我真心相信的话。

不要把精力和金钱，花在学习各种工具上。

这不是说工具没用。工具当然有用，这个月我刚用AI把一件原本要外包的活自己干完了。但你要清楚：工具是有保质期的。今天你花三个月学会的一套工作流，明年可能连入口都找不到了。扣子不是第一个，也不会是最后一个。

真正能穿越周期的，是三样东西：

1. 对问题的理解：你能不能把一个模糊的抱怨，翻译成一个能定义、能验证的问题。
2. 对业务的洞察：你知不知道这门生意里，哪一步最费钱、哪一步最容易被替掉、哪一步动了会出事。
3. 对AI边界的判断：你知不知道该把它交给AI，哪些必须自己扛；哪些是它真能干，哪些只是它在顺着你说。

这三样东西，工具换一百代也不会过时。而它们只能在一个个真实的项目里、一次次踩坑里长出来——学不来，只能干出来。

扣子的落幕，其实是在提醒我们一件事：押注工具，你押的是一个产品的运气；押注判断力，你押的是自己的复利。

工具会过时，判断力不会。

第一代智能体平台的句号，也是把注意力从“搭”收回到“想”的开始。